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分析導(dǎo)讀：

2025年4月7日至4月11日，隆眾眾行團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)蒙古地區(qū)電石-PVC產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行走訪，通過(guò)調(diào)研、訪談深入了解了內(nèi)蒙地區(qū)電石-PVC產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)業(yè)成本與盈利現(xiàn)狀。本文不但梳理了本次走訪調(diào)研中內(nèi)蒙的市場(chǎng)現(xiàn)狀、供應(yīng)情況，同時(shí)也從產(chǎn)業(yè)角度對(duì)電石-PVC發(fā)展做出分析。

一、內(nèi)蒙PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、內(nèi)蒙PVC供應(yīng)現(xiàn)狀

圖1 內(nèi)蒙PVC產(chǎn)能分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙區(qū)域PVC生產(chǎn)企業(yè)共10家，總產(chǎn)能450萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的16.18%。內(nèi)蒙地區(qū)也分布著全國(guó)最大的電石主產(chǎn)區(qū)，區(qū)域內(nèi)電石總產(chǎn)能1381.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的33.52%以上，內(nèi)蒙古地區(qū)已形成較為完善的電石- PVC一體化規(guī)模，且存在大量商品電石量外銷，主要外銷區(qū)域涉及山西、河南、河北、山東等地，是名副其實(shí)的電石主產(chǎn)、主銷售區(qū)域。

圖2 內(nèi)蒙PVC產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)占比

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內(nèi)蒙是國(guó)內(nèi)PVC最大的主產(chǎn)區(qū)之一，得益于區(qū)域內(nèi)豐富且能夠穩(wěn)定的提供電力、電石、氯堿等資源，全年P(guān)VC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到86%以上，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)其他區(qū)域，內(nèi)蒙PVC年產(chǎn)量保持在510萬(wàn)噸以上，占全國(guó)PVC總產(chǎn)量的22%以上，然隨著國(guó)內(nèi)東部新增產(chǎn)能投放，未來(lái)在產(chǎn)量持穩(wěn)的情況下，產(chǎn)量占比預(yù)計(jì)將呈下降趨勢(shì)。

2、內(nèi)蒙PVC市場(chǎng)產(chǎn)銷狀況

內(nèi)蒙是PVC國(guó)內(nèi)最主要的生產(chǎn)地區(qū)，然區(qū)域內(nèi)消費(fèi)極為偏少，據(jù)隆眾初步估算本地消費(fèi)量不足15%。85%的產(chǎn)量則發(fā)往華東、華南、華北、華中及國(guó)外市場(chǎng)。

據(jù)本次調(diào)研，區(qū)域內(nèi)PVC外銷主要依賴汽車運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸及鐵運(yùn)與海運(yùn)相結(jié)合的鐵海聯(lián)運(yùn)方式，其中約20%產(chǎn)量通過(guò)汽車運(yùn)輸形式發(fā)往華北、華中地區(qū)，鑒于區(qū)域較近，該區(qū)域內(nèi)極少有社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)，多以直發(fā)到貨操作為主；超過(guò)35%的產(chǎn)量多通過(guò)鐵路運(yùn)輸發(fā)往華東地區(qū)社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)中，鐵路運(yùn)輸量大費(fèi)用優(yōu)勢(shì)較大；20%以上的產(chǎn)量通過(guò)鐵海聯(lián)運(yùn)方式發(fā)往華南地區(qū)；剩余部分汽運(yùn)西南地區(qū)或發(fā)往沿海港口對(duì)外出口。

二、內(nèi)蒙PVC市場(chǎng)發(fā)展展望

鑒于當(dāng)前國(guó)家對(duì)于新建電石產(chǎn)能的限制政策，及電石法新建產(chǎn)能的要求，結(jié)合內(nèi)蒙嚴(yán)控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能，“十四五”時(shí)期，自治區(qū)不再審批焦炭（蘭炭）、電石、PVC（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿等新增產(chǎn)能項(xiàng)目的要求，未來(lái)內(nèi)蒙區(qū)域內(nèi)除了已經(jīng)審批待建項(xiàng)目外，將難以再有新增PVC產(chǎn)能項(xiàng)目。

三、中國(guó)電石未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展展望

表1 2025-2029年中國(guó)電石在、擬建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表

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2025-2029年擬在建產(chǎn)能243萬(wàn)噸。據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)2025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)落地的僅有甘肅巨化的24萬(wàn)噸產(chǎn)能。

圖3 2025年擬退出裝置

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據(jù)調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期停產(chǎn)電石企業(yè)20家，涉及產(chǎn)能570萬(wàn)噸。但受政策端影響，2025年10萬(wàn)噸及以下的電石裝置或?qū)⑼顺觯婕半娛a(chǎn)企業(yè)十幾家，涉及電石產(chǎn)能130萬(wàn)噸。

圖4 2025-2029年下游電石法計(jì)劃新增產(chǎn)能

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從計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)看，需求增長(zhǎng)速度快于供應(yīng)端的擴(kuò)張速度，市場(chǎng)正逐步朝著供應(yīng)緊平衡狀態(tài)發(fā)展。然而，下游各類產(chǎn)品陸續(xù)陷入不同程度的虧損，不僅使得計(jì)劃投產(chǎn)的企業(yè)陷入猶豫與觀望，市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能的釋放也逐漸變得不穩(wěn)定。

因此，2025 年電石市場(chǎng)的波動(dòng)性顯著加大。不過(guò)，在政策的限制與影響下，新增產(chǎn)能落地較為有限，再加上內(nèi)蒙古地區(qū)頻繁限電加劇了供應(yīng)的不穩(wěn)定性。電石價(jià)格在歷經(jīng)三年持續(xù)下行后，2025 年或呈現(xiàn)筑底震蕩跡象，企業(yè)盈利狀況也有望隨之好轉(zhuǎn) 。